文章目录 [+] 和讯发现近期卫信康(603676)获得了券商机构的关注,其业绩变化和投资要点如下:该公司是聚焦围手术期肠外营养用药的领先企业,产品竞争格局好、管线持续拓展带来业绩持续快速增长。随着公司核心产品注射用12种复合维生素进入医保放量、重点医院覆盖加速、销售渠道调整进入尾声,公司整体营运效率明显提升。在新产品陆续上市销售、小儿多种维生素注射液(13)调入医保目录影响下,我们预计2022-2025年公司收入CAGR有望达到24.9%、归母净利润CAGR有望达到35.0%。投资者应注意公司核心品种陆续进入医保放量、新品种获批上市窗口期,正在逐渐从单一品种依赖向多品种贡献增长过渡。从行业角度看,肠外营养非“辅助用药”,在缩短住院时间、降低炎症反应等具有独特的药物经济学价值,随着围手术期肠外营养产品渗透率提升,公司产品医院覆盖率有望同步提升。公司产品战略的竞争壁垒来自于大复方制剂工艺平台、细分市场立项、精细化销售渠道管理。投资者应注意公司在肠外营养、医美等新产品的布局和突破。综合考虑到公司的产品战略和增长阶段,我们看好公司在2023-2025年的成长性,首次覆盖,给予“增持”评级。投资者应注意重点产品集采价格大幅下降或流标风险、产品申报或临床进度不及预期风险、新生儿数量下降风险、医药监管政策变化风险、样本医院数据不代表总体的风险。和讯自选股写手风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
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