大模型海外进展：TOB企业级应用层奇点已来

计算机行业深度研究：大模型海外进展梳理之一：TOB企业级应用层奇点已来

海外大模型应用层正在如火如荼的尝试。若将大模型产业链划分为基础层和应用层，我们认为基础层包括模型开发与应用开发的基础软件，应用层则围绕企业和消费者的需求开发诸多应用。从上市企业到创业公司，众多企业都在努力尝试，也在商业化上产生了诸多进展。海外主流的to B管理软件上市公司都在积极拥抱这一波大模型的技术浪潮。

从微软、Salesforce、Adobe、SAP、Palantir等公司的产品节奏看，我们认为营销与销售等管理软件、办公软件、代码生成、企业搜索/企业知识库、企业BI等场景是较为重要的应用落地场景，主要可以通过自然语言交互降低管理软件的使用门槛，同时利用生成式AI的生成功能提高员工工作效率。

海外TO B应用已初见商业化成果，部分产品已经开始提价。微软的产品中包括Microsoft 365已经初步宣布了其30美金/人/月的定价，CRM头部企业Salesforce也宣布了其Einstein模块的定价。我们认为这表明头部企业级软件公司已经开始进入了商业化的新阶段。

建议关注：国内的大模型应用公司，包括金山办公、科大讯飞(002230)、金蝶国际、用友 *** (600588)、泛微 *** (603039)、致远互联、鼎捷软件(300378)、汉得信息(300170)、新致软件、中科软、恒生电子(600570)、万兴科技(300624)、虹软科技(688088)。

风险提示：AI大模型技术进度不及预期、海外企业级应用商业化进展不及预期、AI监管加剧。

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在企业级软件领域，Salesforce是一家备受瞩目的公司。然而，创始人Marc Benioff在公司成立之初却并不看好自己的产品。据说，他曾在一次会议上对投资者说：“我很抱歉，我们的软件还不够好，但我们会慢慢变得更好。”这种谦虚态度和对自己产品的不断迭代，最终使得Salesforce成为了当今企业级软件领域的领导者之一。